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Gestión de familias

Esta opción permite agrupar los miembros socios de una misma familia dentro de la nuestra base de datos.

¿Cuáles son las ventajas?

  • Permite identificar a un miembro de la familia como persona de contacto principal de la familia.  Esto se hace marcándolo como “Jefe de familia”. En una familia puede haber más de un jefe de familia.
  • Permite centralizar en un solo miembro los cobros de las deudas de todos los miembros socios de su familia. Es decir, en caso de que 3 persones socias de una misma familia tengan los mismos datos bancarios, el sistema detecta que 3 socios tienen el mismo número de cuenta y agrupa el cobro de sus deudas en un solo recibo que irá a nombre del socio marcado como “Jefe de familia”.
  • Permite vincular un socio a los datos de pago de otro socio. Esta opción es muy útil cuando tenemos socios menores de edad que no tienen número de cuenta bancario y para pasarlos el recibo lo vinculamos a la forma de pago de otro socio (padres o tutor legal).

Cómo agrupo socios por families?

Antes que nada hay que tener activado el campo Familia en la página de configuración de la Ficha de socio. Para activarlo solo hace falta que la columna Visible esté en SÍ de color verde.

Una vez activada, entra a la Ficha de socio de cada uno de los socios de la familia que quieras agrupar y en el campo Familia introduce el Apellido de la familia.

Cómo identifico en el Jefe de familia?

Marcando la casilla “Ninguno de familia” de la ficha de socio identificarás al socio como persona de contacto principal y en su caso, será la persona a nombre de quien irán los recibos de los cobros que haga la asociación.

A la ficha de socio de cada uno de los miembros de la familia aparecerá un listado de todos los miembros que pertenecen a su familia y en negrita indicará el Jefe de familia.

Cómo vinculo los datos de pago de un socio a las de otro socio?

A la misma ficha de socio en el apartado de los datos de pago se tendrá que seleccionar del desplegable la opción “Cargo a la cuenta de un familiar”.

Una vez seleccionada esta opción, nos aparecerá un desplegable donde tendremos que seleccionar el familiar a quien queremos vincular los datos de pago. Recuerda desar los cambios con el botón «Desa» de la parte inferior derecha de la ficha de socio.